Disco 1

Promoteus
Hércules e Iolaus reúnem forças com Xena e Gabrielle para libertar Promoteu, castigado pelos Deuses.

O Dia do Julgamento
Xena zanga-se quando se apercebe de que Hércules abdicou dos seus poderes divinos para casar com Serena, a última das Corças Douradas. Por seu turno, crescem para Hércules as dificuldades em adaptar-se à ausência da força sobrenatural, sobretudo com o aproximar da tragédia que o coloca na iminiência de manchar as mãos de sangue...

Disco 2

A Princesa Guerreira
Bela e mortal, a Princesa Xena arma uma cilada a Hércules afim de conseguir o controlo total de Arcadia. Com a ajuda dos seus fidelíssimos tenentes, a Princesa planeia cuidadosamente a queda do inimigo.

A Prova
Xena, a Princesa Guerreira, junta-se a Hércules quando é traída pelo seu próprio exército liderado pelo cruel e implacável Darphus.

Um Coração Libertado
Hércules e Xena perseguem Darphus o ex-tenente da princesa que ressuscitou da morte afim de cumprir o maléfico plano de Ares para dominar o mundo.