THE SPANISH GRANT - CONCESSÃO ESPANHOLA
Rosita Morales finge ser a herdeira Isabella Maria Inez de la Cuesta para tentar receber um terreno que abrange uma parte da Ponderosa. Ben desconfia de Rosita Morales e, com a ajuda dos seus filhos, tenta localizar alguém que conheça Isabelle Maria Inez de la Cuesta e a possa identificar.

Actores convidados: Patricia Medina, Sebastian Cabot

BLOOD OF THE LAND - SANGUE DERRAMADO
O guardador de ovelhas Job Drummond passa pela Ponderosa e decide reclamar o terreno como seu. Ben tenta demovê-lo mas as suas tentativas revelam-se infrutíferas. Jed decide raptar Adam para pressionar Ben.

CRIADO POR
David Dortort, Fred Hamilton.

INTÉRPRETES
Lorne Greene, Michael Landon, Dan Blocker, Pernell Roberts, Bill Clark, Victor Sen Yung, Ray Teal, David Canary, Bob Miles, Martha Manor, Betty Endicott, Bing Russell, Mitch Vogel, Cosmo Sardo.