Em Nova Iorque: Bill é um tipo bem intencionado, mas muito mimado, a quem a namorada Emily, faz um ultimato: ou a pede em casamento ou a relação termina. Entretanto, em Berlim: Dwight é um jovem precoce americano que vive com Johan, um alemão mais velho, negociador de arte.
E em Tóquio: a discreta e modesta bailarina Miho é beijada pelo seu respeitado professor, o Senhor Ozu.
Três cidades, três histórias, três romances. O que é que casa um escolherá fazer?

REALIZADOR
Hal Hartley

INTÉRPRETES
Bill Sage, Parker Posey, Dwight Ewell, Miho Nikaido, Martin Donovan.