A VIAGEM DE DARTACÃO
Na sua aldeia natal, perto de Tarbes o jovem Dartacão sonha ser perito em manejo da espada e membro dos famosos Moscãoteiros. Um cavaleiro de Paris faz uma visita a seu pai e em seguida Dartacão é enviado para Paris apenas com uma espada, um cavaloe uma carta de apresentação para o sr. Treville, o comandante dos Moscãoteiros.

O MISTERIOSO CAVALEIRO DO BIGODE PRETO
A Caminho de Paris, Dartacão é insultado por um homem de bigode preto que depois se afasta a galope. Voltam a encontra-se na estalagem onde Dartacão pernoita e iniciam um duelo que o cavaleiro interrompe para falar à bela Milady, não sem antes mandar o criado e o estalajadeiro espancarem Dartacão. Depois, quando regressa, o misterioso cavaleiro rouba a Dartacão a carta de apresentação que levava.

PARIS UMA CAPITAL DE SONHO
Dartacão recupera, mas tem de deixar o cavalo para pagar a conta do Hotel. Seguindo a pé para Paris, é molhado por um coche que passa, mas a bela menina que lá viaja, pede-lhe desculpa. Ao chegar a Paris sem a carta de apresentação, não tem como ser recebido pelo sr. de Treville. Sem vintém, Dartacão tem de dormir ao relento. Mas acorda com a água das plantas que Julieta, a menina do coche, estava a regar, a cair em cima dele.