Yakumo Fuugi é um jovem tímido e um pouco marginalizado que vê como o mundo todo à sua volta muda, no dia em que conhece a Pai, uma rapariga estranha, a qual anda atrás dele por todo o Japão. Resulta que a rapariga é uma descendente de uma raça imortal com extraordinários poderes, ainda que pelo seu aspecto pareça muito frágil. Pai anseia ser mortal, mas para isso precisa da ajuda de Yakumo para o conseguir. Inesperadamente o jovem quase morre nas mãos de um pássaro monstruoso. Quando Pai, com um misterioso terceiro olhos, que aparece na sua fronte, salva a vida a Yakumo, a alma deste será para sempre da jovem. Inseparáveis a partir deste momento, só a ansiedade da mortalidade de Pai poderá romper o feitiço.

REALIZADOR
Daisuke Nishio

INTÉRPRETES (VOZES)
Eddie Frierson, Christian Campbell, Rebecca Forstadt, Megumi Hayashibara, Kôji Tsujitani.